Wednesday, 17 April 2024

การเดิมพันวอลล์สตรีท: การเรียกผลกำไรของ DraftKings ครอบงำรายงานของนักวิเคราะห์ โกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ Bally’s ดึงดูดดอกเบี้ย

07 Nov 2023
105

การพนันวอลล์สตรีทเป็นบทสรุปของบันทึกล่าสุดจากผู้วิเคราะห์ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมการพนัน

 

ดราฟต์คิงส์ DraftKings รายได้ไตรมาสที่สาม DraftKings ตอนวันที่ 2 พ.ย.ดึงดูดความสนใจของนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทแบร์รี่ โจนาส ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์เขียนว่าผลของ DraftKings คือการชนะและมากขึ้นในไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง… การโทรในวันนี้ย้ำถึงความขมักเขม้นของ บริษัท สำหรับในการดำเนินการที่ทำกำไรอย่างสม่ำเสมอเราเพิ่มการประมาณการสำหรับคู่มือใหม่ปี 2023/2024 ในตอนบน โดยพิจารณาว่า: 1) พวกเราคาดหวังว่าการเดิมพัน ESPN และการแข่งขันชิงชัยใหม่/ปรับปรุงอื่นๆแต่ว่า 2) มองเห็นผู้เล่นจำนวนมากกลับมาที่ DraftKings หลังจากทดลองข้อเสนออื่นๆในขณะที่ 3) iGaming ยังคงสร้างความประทับใจอย่างสม่ำเสมอเราเพิ่ม PT ของเราเป็น $45 (จาก $44) และย้ำเรตติ้งการซื้อของพวกเรา 

โจเซฟ เกรฟฟ์ นักวิเคราะห์เจพีมอร์แกนยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ DraftKings เขียนภายหลังคำตอบไตรมาสที่สาม ’23 ที่น่าประทับใจและคาดการณ์ไตมาสลำดับที่สี่ ’23 และ 2024 ที่แข็งแกร่งเท่าเทียมกัน พวกเราเพิ่มการประมาณการของเราไปยังระดับที่เหมาะสมและประจุ EBITDA ที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ EPS ที่ปรับเป็น 2.39 ดอลลาร์ และกระแสเงินสดฟรีต่อหุ้นที่ 2.18 ดอลลาร์ในปี 2026การประมาณการตรีมาสที่สี่ ’23 และ 2024 ของพวกเราจะเพิ่มขึ้นพร้อมคำแนะนำที่อัปเดตการคาดการณ์ของเราสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีและโมเมนตัมของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในขณะนี้ นำมาซึ่งการทำให้การรักษาที่สูงขึ้น เพิ่มส่วนประกอบของพาร์เลย์ และลดโปรโมชั่นและยอดขายภายนอกลดลงค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อการจัดเก็บ โดยได้ได้ประโยชน์จากตำแหน่งขนาดและส่งผลให้การไหลผ่านของ EBITDA เพิ่มขึ้น 

โกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์/Bally’s 

 

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์เรียกว่าไตรมาสที่สามของโกลเด้นเอ็นเตอร์เทนเมนท์ มั่นคง เขียนว่าถ่ายทอดความรุ่งเรืองของ Golden ไปยังหน่วยงานที่เน้นโดยมีความคาดหวังสำหรับเงินสดส่วนเกินและการใช้งานในอนาคตที่หลากหลายสิ่งนี้ทำให้ฝ่ายบริหารมีชุดการตัดสินใจปรับใช้ซึ่งรวมทั้งการลงทุนภายนอกและภายในหลายรายรวมถึงผลตอบแทนซึ่งอาจมีหลายรูปแบบในสภาพแวดล้อมที่น้อยกว่าบางอย่างเรามั่นใจว่าหุ้นอาจเชื่อมโยงกับผลของการดำเนินงานของกลุ่มรอพัฒนาการของการตัดสินใจพวกนี้โดยเหตุนี้เราจึงยังคงตั้งมั่นอยู่ 

แคทซ์ยิ่งไปกว่านี้ยังแสดงความนึกเห็นเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการของ Bally Corporation ว่าไตรมาสที่สาม สะท้อนถึงการผสมผสานของโอกาสในการเติบโตกับแนวโน้มที่เจาะจงและข้อกำหนดด้านเงินทุนในอนาคตโดยยิ่งไปกว่านั้นอย่างยิ่ง ข้อกำหนด CAPEX ด้านหน้า ไม่ว่าจะอยู่ในงบดุลหรือนอกงบดุล ร่วมกับเลเวอเรจที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความไม่แน่นอนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาแง่ลบต่อหุ้นอย่างไรก็ตาม บริษัท มีทรัพย์สินที่มีประสิทธิผลที่สามารถพัฒนาได้เมื่อเวลาผ่านไปซึ่งทำให้พวกเราอยู่ที่ Hold.”